Živá ukázka AdvisorOS
Buďte nezávislí a ušetřete desítky hodin měsíčně.
Termín upřesníme
Webinář právě probíhá 🔴
Co vás čeká
- Představení aplikace a kalkulaček
Vysíláme živě na YouTube. Odkaz na sledování vám pošleme e-mailem před začátkem.
Zarezervujte si místo zdarma
Stačí jméno a e-mail. Odkaz dorazí na váš e-mail.
Jste registrováni 🎉
Potvrzení jsme vám poslali na e-mail. Odkaz na sledování dorazí před začátkem.
Zpět na hlavní stránkuCo všechno AdvisorOS umí
Jeden systém pro celou vaši poradenskou praxi — zjednodušeně:
CRM pro klienty a obchody
Klienti, leady, schůzky a obchodní nástěnka přehledně na jednom místě.
Kalkulačka životního pojištění
Spočítá potřebné krytí klienta včetně státních dávek a reálných nákladů.
Rozbor důchodu z ČSSZ (IOLDP)
Načte PDF z ČSSZ a během pár vteřin spočítá očekávaný důchod klienta.
Investiční simulátor (Monte Carlo)
Modeluje vývoj portfolia na reálných datech trhů od roku 1926.
Finanční plán v PDF
Profesionální finanční plán pro klienta na pár kliknutí, hned k odeslání.
Kalendář a rezervace schůzek
Online rezervační stránka pro klienty, propojená s Google Kalendářem.
Kompletní sada kalkulaček
Vedle výše uvedených i hypotéka, nemovitost, spoření a další — všechny výpočty na jednom místě.
MarketingOS — obsah a e-maily
Tvorba příspěvků s AI, e-mailové kampaně a oslovování klientů přímo z aplikace.
Online vizitka (Linktree)
Vlastní vizitka s odkazy, rezervací schůzky a sběrem leadů — sdílíte jedním odkazem.
Backoffice — zpracování dokumentů
Předáte administrativu a sjednání smluv backoffice týmu přímo z aplikace.
…a hlavně: buďte nezávislí a ušetřete desítky hodin měsíčně.