Živá ukázka AdvisorOS
Buďte nezávislí a ušetřete desítky hodin měsíčně.
Termín upřesníme
Webinář právě probíhá 🔴
Co vás čeká
- Představení aplikace a kalkulaček
Vysíláme živě na YouTube. Odkaz na sledování vám pošleme e-mailem před začátkem.
Zarezervujte si místo zdarma
Stačí jméno a e-mail. Odkaz dorazí na váš e-mail.
Žádný webinář není naplánován
Momentálně není vypsaný žádný termín. Jakmile naplánujeme další webinář, najdete ho na této stránce.
Zpět na hlavní stránkuJste registrováni 🎉
Potvrzení jsme vám poslali na e-mail. Odkaz na sledování dorazí před začátkem.
Zpět na hlavní stránkuCo všechno AdvisorOS umí
Jeden systém pro celou vaši poradenskou praxi — zjednodušeně:
CRM pro klienty a obchody
Klienti, leady, úkoly, obchodní nástěnka a servisní připomínky přehledně na jednom místě.
AI asistent schůzky
Se souhlasem klienta nahraje schůzku z mikrofonu i z Google Meetu, přepíše ji a připraví zápis.
Rozbor důchodu z ČSSZ (IOLDP)
Načte PDF z ČSSZ a během pár vteřin spočítá očekávaný důchod klienta i mezery v pojištění.
Kalkulačka životního pojištění
Jediná česká kalkulačka, která od potřebného krytí odečte vdovský, sirotčí i invalidní důchod.
Investiční simulátor (Monte Carlo)
Přes 1 100 scénářů na reálných datech trhů od roku 1926 — akcie, dluhopisy i zlato.
Finanční plán v PDF
Natáhne data z ostatních kalkulaček a vytvoří plán ve vašich barvách. Vyberete, co se vytiskne.
Hypotéka, nemovitost a pojistná hodnota
Zbylé tři ze sedmi kalkulaček: modelace hypotéky, investiční nemovitost a konec podpojištění.
Klientský portál bez hesla
Klient se přihlásí kódem z e-mailu, vidí smlouvy, rezervuje schůzku a nahlásí pojistnou událost.
E-mailová schránka s AI
Pošta přímo v CRM. AI řadí e-maily podle naléhavosti, pozná klienta a navrhne odpověď.
Kalendář a rezervace schůzek
Online rezervační stránka pro klienty, propojená s vaším Google Kalendářem.
MarketingOS a digitální vizitka
Příspěvky a e-mailové kampaně s AI. Vlastní vizitka s rezervací schůzky a sběrem leadů.
Backoffice, tým a AI ESD
Administrativu předáte asistentce zdarma bez další licence. ESD doporučení vygeneruje AI na klik.
Navíc: hromadný import klientů a smluv z jiného systému, Akademie s videonávody ke všem modulům, sběr dokumentů od klienta a export celé databáze jedním klikem.
…a hlavně: buďte nezávislí a ušetřete desítky hodin měsíčně.